以客戶為中心

EAM平台的出發點和目標，皆是客戶的需求和利益。不以產品銷售或交易佣金為利益驅動，不限於一家銀行，以中立客觀的角度，透過整合不同銀行的優勢產品和服務，為客戶提供最適合的解決方案。 客戶也只需透過EAM作為統一的服務窗口，與不同的私人銀行和投資銀行交流溝通，真正實現資產的跨地域、多銀行的多元化管理。

資金安全和隱私保護

EAM須在監管框架下運作，不持有任何客戶資產，客戶資產始終託管在由客戶自主選擇的私人銀行帳戶中，資金安全享有充分的保障。 EAM模式下，銀行對客戶的KYC流程相對簡單，客戶亦無需同時面對多家銀行的不同RM，有利於保護自身隱私。

高效率溝通，節省成本

EAM同時涵蓋多家銀行，資訊接收全面，熟悉產業常規，能大幅節約客戶在傳統私行模式下逐一溝通權衡的時間和精力，同時EAM具有相較個人客戶更強的議價能力，能將客戶支付的所有外部費用降到最低。

獨立、專業的管理模式

評估客戶的風險準則與投資目標，依客戶需求及情況彈性選擇最佳機構，分散託管資產、融資貸款、基金投資等，為客戶提供獨立的投資建議與金融諮詢服務，協助客戶了解及參與各類產品服務的最新發展，適時向客戶提出預警，亦可協助幫客戶進行買賣決策。